희토류 17종 전체 핵심광물 지정… 한국, 리튬·니켈 자립 2030 목표와 수혜 종목

희토류 17종 전체 ‘핵심광물’ 지정: 왜 지금인가

산업통상자원부가 희토류 17종 전체를 핵심광물로 지정했다. 산업자원안보실 출범 후 제1호 정책으로, 광산 개발→분리·정제→제품 생산까지 공급망 전 주기 대응체계를 구축한다.

배경은 중국의 광물 무기화다. 중국이 희토류·갈륨·게르마늄 등 핵심 광물의 수출을 통제하면서 한국 반도체·배터리·방산 산업의 원자재 확보가 국가 안보 차원으로 격상됐다. 특히 중국이 전 세계 희토류 가공의 85%를 독점하고 있어 공급 차단 시 반도체 장비·전기차 모터·풍력 발전기 생산이 즉각 타격을 받는다.

2030 자원 자립 로드맵

정부의 핵심 목표는 2030년 재자원화율 20% 달성이다. 폐배터리·폐전자제품에서 리튬·니켈·코발트를 회수해 재사용하는 ‘도시 광산(Urban Mining)’ 전략이다. 현재 재자원화율은 5% 미만으로, 4배 이상 끌어올려야 한다.

차세대 배터리 기술에는 2029년까지 2,800억원을 투자한다. ‘2035 이차전지 산업기술 로드맵’을 연내 수립해 전고체·리튬황·나트륨이온 등 차세대 배터리의 R&D 방향을 제시할 계획이다.

수혜 종목: 자원 확보→재활용→배터리

① 자원 확보: 포스코홀딩스(005490)는 아르헨티나 리튬 염호(칼라마) 투자로 연간 2.5만톤 리튬 자체 생산에 나섰다. “21세기 유전을 통째로 샀다”는 평가다. LX인터내셔널(001120)은 인도네시아 니켈 광산에 투자해 공급망을 확보 중이다.

② 재활용(도시 광산): 성일하이텍(365340)은 폐배터리에서 리튬·니켈·코발트를 회수하는 국내 최대 업체다. 정부의 재자원화율 20% 목표의 직접 수혜주. 에코프로(086520) 그룹도 배터리 재활용 사업을 확장 중이다.

③ 배터리 소재: 포스코퓨처엠(003670)은 리튬→전구체→양극재 수직 통합. 엘앤에프(066970)는 하이니켈 양극재로 중국 대비 기술 우위를 유지하고 있다.

리스크

• 중국 보복: 한국이 미국 CHIPS Act에 참여할수록 중국의 광물 수출 제한 강화 가능
• 리튬 가격: 톤당 $1.2만(85% 하락)으로 채산성 악화 → 광산 투자 회수 지연
• 재활용 기술: 폐배터리 회수율이 80%+ 되려면 기술 성숙에 3~5년 필요
• 해외 광산: 정치 불안(아르헨티나·콩고) 리스크

※ 본 기사는 정책브리핑, 헤럴드경제, KDI, 산업통상자원부 등 복수 매체 보도를 재가공해 작성했으며, 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.