TSMC 2nm, 2026년 물량 전량 매진… 웨이퍼 $30,000 시대, 삼성 파운드리 수율 50% 미달 ‘격차 심화’

2nm 물량 전량 매진, 3분기면 3nm·5nm 매출 추월

TSMC[TSM]의 2nm 공정 물량이 2026년 전량 예약 완료됐다. 초기 월 4만장 캐파에서 2026년 10만장, 2027년 20만장으로 급속 확장 중이지만 수요를 따라가지 못하고 있다.

WCCFTech에 따르면 2nm 공정은 2026년 3분기까지 누적 매출에서 3nm·5nm를 추월할 전망이다. AI 칩 폭발 수요가 최신 공정으로의 전환을 가속하고 있다. 2nm 웨이퍼 가격은 $30,000 이상으로 4nm 대비 거의 2배에 달한다.

가격 인상 5~10%: 대안 없는 독점의 위력

TSMC는 2026년 1월부터 5nm 이하 전 공정에 5~10% 가격 인상을 단행했다. 2nm·3nm·4nm·5nm 전부에 적용된다. 미디엄 분석에 따르면 “삼성의 5nm 이하 수율이 대량 주문을 소화할 수준이 아니어서 TSMC가 가격을 올려도 고객이 이탈하지 않는다”고 지적한다.

2025년 매출 $1,225억(+36.1%)에 이어 2026년은 2nm 양산 본격화로 매출 $1,500억 돌파가 유력하다. 파운드리 경쟁사 대비 4배 빠른 성장률이다.

고객 구성: 애플이 절반, AI 빅테크가 나머지

삼성 파운드리: 2nm 수율 50% 미달, 격차 심화

삼성전자(005930) 파운드리의 2nm 수율은 최신 데이터 기준 50% 미달이다. TSMC가 2nm에서 70~80% 수율을 달성한 것과 대조적이다. 톰스하드웨어에 따르면 “삼성의 5nm 이하 수율은 대량 주문을 흡수할 수준이 아니다”고 평가한다.

삼성전자 1분기 실적에서 파운드리 적자가 7조→4조원으로 줄었지만, TSMC와의 기술 격차는 오히려 벌어지고 있다. 다만 삼성이 퀄컴·구글 등 비(非)애플 고객을 확보하면 2nm 세대에서 반전 기회가 있다.

한국 공급망 영향

TSMC 2nm 양산 확대는 한국 장비·소재업체에 양면적이다.

수혜: 주성엔지니어링(036930)은 TSMC와 삼성 양쪽에 ALD 장비를 공급한다. 솔브레인(357780)은 2nm용 고순도 화학소재 수요 증가 수혜. SK하이닉스(000660)는 TSMC 고객사(엔비디아·AMD)에 HBM을 공급해 간접 수혜.

타격: 삼성 파운드리 수율 부진 장기화 시 삼성전자(005930) 반도체 사업부 내 파운드리 적자가 지속될 수 있다.

※ 본 기사는 WCCFTech, Tom’s Hardware, SemiAnalysis, Design-Reuse 등 복수 매체 보도를 재가공해 작성했으며, 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.