[인포그래픽] 미·이란 ‘2주 휴전’ 속보 — 유가 WTI -14.72% 급락·호르무즈 통행료 배럴당 $1 · 한국 정유 4사(SK이노·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크) 영향

미국과 이란이 2주간 휴전과 호르무즈 해협 조건부 개방에 사실상 합의했다. 이 기사는 현재 시장이 가장 빠르게 반영한 숫자들을 3개의 CSS 인포그래픽으로 시각화하고, 원인·영향 업종·과거 선례·체크리스트·관전 포인트의 5요소를 정리한다. 속보는 @DeItaone(Walter Bloomberg) 트윗 캐시와 연합뉴스(@yonhaptweet) 한글 속보 복수 건, 국내 주요 매체의 교차 검증을 통해 팩트를 추출했다. ※ 특정 종목 매수·매도 권유가 아니다.

원인 — 왜 지금 휴전이 터졌나

세 가지 요인이 겹쳤다. 첫째, 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 글로벌 유가가 배럴당 110달러 선까지 치솟으며 전 세계 인플레이션 재점화 리스크가 부각됐다. 둘째, 트럼프 행정부가 이란 전쟁 자금 요청 축소(WAPO 보도)와 동시에 ‘이란에 무기 공급하는 국가에 50% 관세‘라는 강경 카드를 함께 꺼내면서 이란을 협상 테이블로 끌어냈다. 셋째, 파키스탄의 중재와 이란 신임 최고지도자의 승인을 거쳐 2주 휴전이 극적으로 성사됐다. 협상은 파키스탄 이슬라마바드에서 진행된다.

영향 업종 — 한국 정유·조선·해운·방산 4축 파급

본 기사 검증 기준 실제 보도에 등장한 한국 상장사를 4개 축으로 정리. ※ 특정 종목 매수·매도 권유가 아니다.

축 1. 정유 (휴전 → 원가 부담 완화 방향)

• SK이노베이션(096770) — 국내 1위 정유. 항로 전환·공급선 다변화 진행 중
• S-Oil(010950) — 에쓰오일, 중동산 원유 의존도 높음
• HD현대(267250) — 오일뱅크·에너지 복합. 사우디 얀부항 홍해 우회 수송 본격화
• 포스코인터내셔널(047050) — LNG·원유 트레이딩
• 한국가스공사(036460) — LNG 수입 대장

석유화학 연관: 롯데케미칼(011170)·한화솔루션(009830)·효성화학(298000).

축 2. 해운·조선 (호르무즈 재개방 → 운임 하향 안정)

• 대한해운(005880)·팬오션(028670)·흥아해운(003280)·KSS해운(044450) — 벌크·탱커 운임 변동 핵심 수혜·손실 노출
• HD한국조선해양(009540)·한화오션(042660)·삼성중공업(010140)·대한조선(439260) — 유조선·LNG 운반선 신조 발주 사이클
• 한국카본(017960)·동성화인텍(033500) — LNG 보냉재 과점
• 세아제강(306200)·휴스틸(005010) — 강관, 송유·해양 인프라

축 3. 방산 (중동 리스크 재점화 시 수주 가속)

• 한화에어로스페이스(012450) — K9 자주포, 천무 MLRS 수출
• LIG넥스원(079550) — 미사일·C4ISR
• 한국항공우주(047810) — KAI, T-50 훈련기·FA-50 경공격기
• 현대로템(064350) — K2 전차

축 4. 항공 (유가 급락 → 직접 원가 절감)

• 대한항공(003490)·아시아나항공(020560)·제주항공(089590)·진에어(272450) — 연료비 비중 20~30% → 유가 -14% 직격 수혜

과거 선례 — 2019 아브카이크 드론 공격 vs 2022 러시아·우크라이나

직전 유사 이벤트는 2019년 9월 사우디 아브카이크 석유시설 드론 공격이다. 당일 브렌트유가 15% 급등했다가 1주 만에 공급 정상화로 빠르게 안정됐다. 이번 미·이란 휴전은 반대 방향(긴장 고조 → 해소)의 급락 이벤트로, WTI 하루 -14.72%는 2022년 3월 러·우 전쟁 초기 이후 가장 큰 하루 급락 수준이다.

차이점은 두 가지다. 첫째, 2019년·2022년은 공급 측 위기였지만 이번 2026 이벤트는 정치·외교적 합의가 주도한 긴장 해소다. 둘째, 이번엔 호르무즈 통행료 배럴당 $1이라는 새로운 항목이 영구화될 가능성이 거론된다. 이란이 연간 최대 150조원을 챙길 수 있다는 추산도 나와, 단순 봉쇄/해제 프레임을 넘어선 구조적 변화의 분기점이 될 수 있다.

정상화·반전 신호 체크리스트

1. 이슬라마바드 협상 진행 상황이 2주 시한 안에 추가 합의로 이어지는가
2. WTI·브렌트가 $95 선 아래에서 안정적으로 유지되는가
3. 호르무즈 통행료 배럴당 $1이 실제 징수되는지, 그리고 다음 협상에서 경감되는지
4. 이란의 핵시설 매장 핵물질 제거 작업 진척 (트럼프 공개 언급)
5. UAE·이스라엘 미사일 위협의 재발 여부
6. 헤즈볼라·후티 등 이란 프록시 세력의 독자 행동 여부
7. 미국 대이란 제재 재도입 시나리오의 확률

관전 포인트 — 다음 뉴스에서 볼 것

• 이슬라마바드 협상 첫 라운드의 구체 결과
• 트럼프의 ‘무기 공급국 50% 관세’ 실제 발동 여부와 대상 국가
• OPEC+의 증산·감산 결정 변경
• 한국 정유 4사의 원유 도입 항로 복귀 속도
• 대한해운·팬오션의 VLCC·BDI 분기 운임 반영

※ 본 기사는 @DeItaone 및 @yonhaptweet 공개 트윗 캐시, MBC 뉴스, 머니투데이, 문화일보, YTN, 한국경제, Investing.com, 인사이트코리아, 서울경제, 아주경제, 굿모닝경제 등 복수 매체의 보도 내용을 재가공해 작성했으며, 본문에 언급된 국내 종목은 공개 보도에 등장한 기업만 인용했습니다. 특정 종목 매수·매도 권유가 아닙니다.