이슈 스냅샷 폐배터리 리사이클링(도시광산) | 환경·산업 글로벌 시장: 2030년 67조 원 → 2040년 307조 원 핵심: 리튬·코발트·니켈 회수 → 양극재 원료 재공급 성일하이텍(365340): 2026 매출 4,000~5,000억 목표 / OPM 6~7% EU 규제: 2027년부터 재활용 원료 의무 비율 적용 기술: LFP·전고체·리튬메탈 재활용 특허 확보 경쟁
67조 도시광산 — 쓰레기가 금이 되는 산업
전기차 배터리의 수명은 8~10년이다. 2016~2018년 보급된 1세대 전기차 배터리가 2026년부터 본격 폐기되면서 폐배터리 쓰나미가 시작된다. 글로벌 폐배터리 재활용 시장은 2030년 67조 원, 2040년 307조 원으로 성장할 전망이다.
폐배터리가 도시광산(Urban Mine)으로 불리는 이유는 단순하다. 배터리 1톤에서 리튬 60~80kg, 코발트 30~50kg, 니켈 100~150kg을 회수할 수 있다. 자연 광산에서 채굴하는 것보다 품위(농도)가 10~100배 높고, 탄소 배출은 70%+ 적다. 경제성과 환경을 동시에 잡는 산업이다.
성일하이텍 — 한국 유일의 풀프로세스 리사이클러
성일하이텍(365340)은 국내에서 유일하게 배터리 리사이클링 전체 공정(방전→파쇄→습식제련→양극재 원료)을 수행하는 기업이다. 제3공장 준공으로 월 2,900톤 처리 규모를 갖추었으며, 2026년 매출 4,000~5,000억 원, 영업이익률 6~7%를 목표로 한다.
기술 경쟁력도 확장 중이다. 기존 NCM(니켈코발트망간) 배터리뿐 아니라 LFP(리튬인산철), 전고체, 리튬메탈 등 차세대 배터리 재활용 특허를 출원하며 기술 해자를 넓히고 있다. 2026년에는 BMED 폐수 재사용 기술 상용화도 추진한다.
글로벌 확장도 가속 중이다. 유럽 생산능력 비중을 2023년 40%에서 2026년 50%로, 미국은 0%에서 10%로 높인다. EU의 배터리 규제(재활용 원료 의무 비율)가 2027년 시행되면서 유럽 현지 리사이클링 수요가 폭증할 것을 선제 대응하는 전략이다.
글로벌 폐배터리 재활용 시장 성장 전망
연도
시장 규모
폐배터리 발생량
핵심 동인
2024
15조 원
50만 톤
1세대 EV 폐기 시작
2027
35조 원
150만 톤
EU 재활용 원료 의무화
2030
67조 원
400만 톤
EV 보급 폭증 + ESG 규제
2040
307조 원
1,500만 톤+
2세대 EV 폐기 + 순환경제 정착
EU 규제가 만드는 의무 수요 — 2027년이 분기점
EU는 배터리 규정(Battery Regulation)을 통해 2027년부터 신규 배터리에 재활용 원료 의무 사용 비율을 적용한다. 코발트 16%, 리튬 6%, 니켈 6%를 재활용 소재로 충당해야 한다. 2031년에는 코발트 26%, 리튬 12%, 니켈 15%로 강화된다.
이 규제는 배터리 제조사(삼성SDI·LG에너지솔루션·SK온)에게 재활용 원료를 확보하라는 강제 명령이다. 자체 리사이클링 설비를 갖추거나, 성일하이텍 같은 전문 업체에서 원료를 조달해야 한다. 선택이 아닌 규제이므로 수요는 구조적으로 보장된다.
공급망 — 누가 돈을 버는가
폐배터리 리사이클링 밸류체인은 크게 수거→전처리→후처리(제련)→원료 재공급으로 나뉜다.
성일하이텍(365340): 풀프로세스. 폐배터리 → 블랙매스 → 황산코발트·황산니켈·탄산리튬 회수. 국내 1위, 글로벌 Top 5.
에코프로(086520) 그룹: 양극재 제조 → 리사이클링까지 수직 계열화. 자원 순환 밸류체인 완성.
포스코홀딩스(005490): 포스코리사이클링을 통해 대규모 습식제련 투자. 리튬·니켈 회수.
새빗켐(코스닥): 리튬 정제 기술 전문. 폐배터리에서 배터리급 리튬 재생산.
관전포인트
1. 캐즘(EV 수요 정체) 영향: EV 판매 둔화로 신규 배터리 수요는 줄지만, 폐배터리 발생은 8~10년 전 판매분에 의존하므로 리사이클링 수요는 지연 없이 증가.
2. EU 규제 시행(2027): 의무 비율 적용 시 재활용 원료 가격 프리미엄 형성. 리사이클러 마진 개선 기대.
3. LFP 배터리 리사이클링: 테슬라·중국 BYD가 주력으로 쓰는 LFP는 코발트·니켈이 없어 경제성이 낮았으나, 리튬 가격 상승 + 기술 발전으로 상업성 확보 중.
4. 미국 IRA 연계: 미국 인플레이션감축법(IRA)이 재활용 원료를 미국산으로 인정하면서, 미국 내 리사이클링 투자가 급증.
Q: 폐배터리에서 회수한 원료 품질은 새것과 같나?
A: 최신 습식제련 기술로 회수한 황산니켈·황산코발트·탄산리튬은 배터리급(Battery Grade) 순도(99.5%+)를 달성한다. 실제로 성일하이텍의 회수 원료는 에코프로BM·포스코퓨처엠 등 양극재 제조사에 직접 납품되고 있어, 광산 채굴 원료와 동등하게 사용된다.
Q: 리사이클링이 광산 채굴보다 경제적인가?
A: 리튬·코발트 가격이 높을 때는 리사이클링이 압도적으로 유리하다. 다만 2023~2024년 리튬 가격 폭락으로 일시적으로 경제성이 악화됐다. 2026년 이후 EU 규제가 시행되면 재활용 원료에 프리미엄이 붙어 경제성이 구조적으로 개선될 전망이다.
Q: 한국 리사이클링 업체의 글로벌 경쟁력은?
A: 기술 수준은 글로벌 Top 3 (한국·벨기에 유미코어·중국 GEM). 성일하이텍은 회수율 95%+로 업계 최고 수준이며, 에코프로는 양극재→리사이클링 수직 계열화에서 독보적이다. 다만 중국 업체(GEM·화유코발트)가 가격 경쟁력으로 추격 중.
Summary: Global battery recycling market projected at 67T won by 2030 and 307T won by 2040 as first-gen EV batteries reach end-of-life. SungEel HiTech (365340) targets 400-500B won revenue in 2026 with 6-7% OPM, operating Korea sole full-process recycling facility (2,900 tons/month). EU Battery Regulation (2027) mandates recycled content in new batteries (cobalt 16%, lithium 6%, nickel 6%), creating structural demand. Key players: SungEel HiTech (full process), EcoPro Group (vertical integration), POSCO Holdings (large-scale hydrometallurgy). LFP recycling patent secured for next-gen battery types. Urban mining yields 10-100x higher metal concentration than natural ores with 70%+ less carbon emissions.
※ 본 기사는 디일렉, 아시아경제, ZDNet, 뉴스와 등 복수 매체 보도를 재가공한 것입니다. 투자 판단은 본인 책임입니다.
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