나세아는 서울 합정동 반지하 고시원에 산다. 낮에는 편의점 알바, 밤에는 홍대 클럽 세션 보컬. 지금까지 열두 곡을 썼고, 그 중 세 곡이 다른 아티스트의 이름으로 세상에 나왔다. 크레딧 없이. 그녀는 제주의 해녀 딸이다. 어머니가 물속에서 올라올 때마다 숨을 참고 기다리는 법을 배웠다. 숨을 참고, 기다리고, 터지기 직전에 참는다. 그런 그녀 앞에 강리우가 나타난다. JYA 엔터테인먼트의 A&R, 음악 산업에서 가장 더러운 곳에 앉아 진짜 음악을 찾고 있는 남자. 그는 세아의 목소리를 듣고 멈춘다. 세아가 자신을 위해 한 번도 노래한 적 없다는 것을, 그는 안다.